Вы хорошо знаете, как легко распространяется информация в сети. А быстрее всего – дезинформация: от манипулирования лидеров мнений до вбросов заведомо ложных сведений.
Чтобы отличать такие манипуляции нужно составить картину происходящего из разных источников и вынести свою субъективную оценку.
В криптомире часто люди прибегают к рекламе проекта или монеты, чтобы повлиять на спрос. Это явление называют шиллинг (от англ. сленга shilling).
Отличить шиллинг от беспристрастного мнения очень сложно. Поэтому любой эксперт в сфере крипты вам скажет: «ДИОР» или «DYOR (Do Your Own Research)».
Что такое ДИОР? Это собственное исследование объекта. То есть вы изучаете проект или криптовалюту перед тем, как инвестировать в неё или отказаться от этой идеи.
Давайте сразу по существу – криптомир переполнен скам-проектами, мошенниками и фантиками в виде криптовалют. Разработчики манипулируют и наживаются на хомяках, то есть новичках.
Вам кажется, что вы опытны и не допустите этого. Но поверьте, здесь «трюкачи» покруче Д. Копперфильда и ваши денежки легко исчезнут вслед за новенькими ламборджини, на которых уехали разработчики проекта.
Поэтому научившись делать собственное исследование и выводы, вы избежите крупных потерь. Хотя всегда придерживайтесь золотого правила: инвестируйте только ту сумму, которую не страшно потерять.
ДИОР – это навык, который приходит не сразу. Нужно практиковать это на каждом проекте, который вам приглянулся. И никогда не верьте сразу ни одному источнику. И даже мне. Вы не можете знать наверняка, какие цели преследует автор.
Я из мира маркетинга и с уверенностью могу сказать (здесь верить можно) – люди врут, всегда и везде! Часто, даже не преследуя корыстных целей, а просто потому что им так комфортней. Поэтому относитесь к мнениям экспертов как к дополнительной инфе к вашему ДИОР.
Давайте рассмотрим простой алгоритм исследования проекта, с которого можно начать новичку.
Глубина исследования зависит от проекта. Исследовать новую технологию или игру – не одно и то же. Но мы рассмотрим все пункты.
Название проекта
Тут всё просто. Если проект выходит на хайпе аналогичного проекта и использует часть его названия, то это уже должно насторожить.
Настоящие энтузиасты и разработчики, двигающие индустрию никогда не будут использовать чей-то успех.
Технологии
На каком блокчейне создавался проект? Если этот блокчейн набирает обороты и о нём говорят сильные мира крипты, то потенциально проект может вырасти за счет роста стоимости токена блокчейна. И наоборот, если к блокчейну теряют интерес, то стоит задуматься, а не утащит ли он за собой и сам проект.
Сайт
Визуально оцените сайт проекта. Скам-проекты часто собираются на коленке.
В таком сайте плохо всё – от дизайна до наполняемости инфой. Обратите внимание на шрифты, изображения и фото (не стоковые ли они), структуру сайта и в целом качество дизайна.
Фонды, инвесторы и партнеры
Если в проект вложились крупные фонды, то это хороший знак. Фонды не дадут расслабится разработчикам. Но, как и везде, фонды имеют разную репутацию и портфолио, которые говорят насколько хорошо фонды умеют выбирать перспективные проекты.
Поэтому фонды делят на тиры (tier), которые показывают крутизну фонда. Самые крутые имеют пометку тир 1. Вот таблица с фондами. Не нужно слепо верить в данную инфу, но как минимум ознакомиться с фондами стоит.
Чем больше фондов в деле, тем перспективней может быть инвестиция в проект.
Ровно то же самое с частными инвесторами и партнёрами проекта. Если они указаны на сайте, то стоит найти информацию и по ним: насколько хороши инвесторы и партнёры.
Соцсети
Обязательно проверяется твиттер, так как это основной инструмент в криптомире. Для NFT-проектов – дискорд. Следом телеграм и инстаграм.
Если в этих соцсетях нет активности, мало подписчиков, то значит проект в данный момент не замечен и стоит приглядеться.
Возможно он только на ранней стадии развития. Можно просто следить за ним. Принимать участие в чатах. И как мы уже знаем, ранних адептов проекты вознаграждают раздачей своих токенов или попадаем в вайтлист.
Эксперты
Сразу запомните – не верить никому, кроме этого сайта и его авторов☺
Если эксперты говорят о проекте, то примите к сведению как дополнительную информацию. Помните, что эксперт может просто шиллить (рекламировать) проект.
Спросите в чатах о проекте. Или найдите чат, где его уже обсуждают. Не забывайте, что люди, которые уже в проекте будут его пампить и всячески расхваливать.
Можно зайти в соцсети и задать вопрос непосредственно разработчикам.
Отбрасывайте всю эмоциональную часть и принимайте к сведению только факты и конкретику.
Топ-100 твиттеров экспертов из криптомира: https://cryptoweekly.co/100/
Команда
Команда – это один из основных факторов успеха проекта. Обязательно нужно проверить участников в соцсетях, найти их в linkedin. Проверить опыт, участие в других проектах, как успешных, так и неуспешных.
Хорошо, если на сайте есть открытая информация об участниках команды. Нужно её перепроверить. Хорошая биография участников команды уменьшает риск, что проект соскамится и на ваши денежки кто-то будет хорошо проводить остаток своей жизни.
Плохой знак, если разработчиков невозможно найти в соцсетях. Если они есть, то при проверке соцсетей нужно обратить на подлинность фото, подписчиков и активность. Иногда скаммеры создают фэйковые страницы с ботами и накрученными лайками и комментариями.
Вайтпепер (Whitepaper)
Это сердце проекта, его суть. Здесь содержится самое важное о проекте. Именно здесь можно узнать о замысле разработчиков, их идеи и к чему они стремятся. Если вы инвестируете в проект, то вайтпепер даст вам понимание перспективы проекта.
В вайтпепер вы найдете стадии реализации проекта, финмодель, юридические вопросы, анализ и другие документы.
Если здесь нет конкретики, официальных документов, а наоборот имеются абстрактные тексты с идеями «мир во всем мире» и «мы сделаем этот мир лучше», то стоит присмотреться, ведь это плохой сигнал.
Однако, это всего лишь документ, и он тоже может быть написан очень убедительно. При этом быть откровенным скамом.
Дорожная карта (Roadmap)
Важная часть проекта, которая может быть включена в вайтпепер. В дорожной карте можно узнать, чего хочет проект и к чему идёт поэтапно. Далее можно сопоставить сроки развития проекта с имеющимися результатами. Проще говоря, работают ли над проектом создатели или это просто слова.
Дорожная карта как и вайтпепер может быть конкретным – со сроками и результатами через 3, 6 или 12 месяцев. А может быть просто наполнен обещаниями без какой-либо конкретики.
Если вы решили инвестировать в NFT-проект, то наличие дорожной карты – хороший знак. Коллекции, которые не имеют дальнейшего развития обесцениваются очень быстро.
Конкуренты и аналоги
Если вы решили инвестировать в новый проект, то нужно провести анализ по конкурентам и аналогам продукта. Чем новый проект или продукт отличается от других? Почему именно он? Почему пользователи выберут этот продукт? Можно протестировать продукт, понять его ключевые выгоды, удобство в применении и т.д.
Токеномика
Токеномика ― это экономика криптовалют, которая описывает путь развития токена.
На что обращать внимание.
Какой супплай, то есть количество выпущенных монет. Ранним инвесторам выделяют определённый процент токенов от общего числа. Но их сразу не дают, так как инвесторы могут моментально начать продавать и тем самым уронить курс токена или монеты. Поэтому нужно обратить внимание на разлоки, если они есть. Обычно инвесторам делают разлок токенов, которыми они могут торговать в течение 12-24 месяцев.
Также следует обратить внимание, сколько монет остается у создателей проекта. Если большая часть токенов – в руках разработчиков, то они легко могут влиять на объемы продаж, а значит и на курс. Это не очень хороший знак.
Если монета уже в обороте, то нужно посмотреть на капитализацию, то есть на объемы продаж на биржах. Маленькая капитализация также говорит о том, что на курс монеты легко повлиять: скупить все монеты и устроить памп (резкий скачок курса монеты), а затем продать на хайпе. В таких случаях стоимость монеты обрушивается в десятки или сотни раз и инвесторы несут убытки.
Если монета торгуется на крупных биржах, то это хороший сигнал. Так как биржи следят за репутацией и не допускают к торгам откровенные скам-проекты. Но риски есть всегда, и они не малые. Помните об этом и не бегите за хайпом и легкими деньгами. Да, вам может повезти, но при таком стратегии вы всё равно проиграете и понесете убытки.
Биржи
Если токены или монеты проекта торгуются на малоизвестных или только на DEX-биржах, то это плохой сигнал.
Стоит выяснить почему именно так. Может быть лаунчпады на CEX-биржах уже запланированы.
Вывод
Все перечисленный пункты выше являются базовыми, однако нужно иметь хороший навык и опыт, чтобы делать анализ качественно и быстро. Умение делать анализ – это ключевой навык инвестора. Это то, что будет приносить вам хороший профит с инвестиций в криптопроекты и монеты.
Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять!
Всю ответственность несёте только вы сами. Не перекладывайте её на кого-то другого. Эти люди всегда имеют собственный интерес. Блогеры и паблики могут просто рекламировать проект. Эксперты могут делать собственный анализ, который также проплачен.
