Synthetix DAO: история создания, токеномика и перспективы
Автор:
Rostislav Pigul
Соавтор:
Ruslan Sarzhanov
Мы продолжаем рассказывать про перспективные DAO, которые не только приносят огромную пользу всей криптоиндустрии, но и являются уникальными по своей идее и функционалу.
И сегодня речь пойдет про Synthetix DAO — децентрализованная автономная организация, которая управляет платформой Synthetix, предлагающей возможность создания и торговли синтетическими активами (синты).
По факту, Synthetix — это действительно фундаментальный и уникальный проект для всего криптомира, и аналогов ему нет (по крайней мере на момент написания статьи).
Сегодня мы поговорим обо всем, что нужно знать про Synthetix: начиная от истории создания и технических особенностей, заканчивая ключевыми принципами токеномики и нативного токена проекта SNX.
Обзор на Synthetix DAO от команды CryptoDose.
Рекомендуем к прочтению:
Общая информация
| Название | Synthetix DAO |
| Год запуска DAO | 2017 год |
| Нативный токен | SNX |
| Официальный сайт | synthetix.io |
| Официальные соцсети | Discord, Twitter, Github |
| Где торгуется токен | Практически все CEX и DEX (полный список здесь) |
Synthetix – это блокчейн-платформа, позволяющая пользователям создавать и обмениваться синтетическими активами (синтами), которые отражают стоимость одного или нескольких базовых активов.
Базовые активы могут включать криптовалюты, фиатные валюты, товары и многое другое. Synthetix использует токен SNX для управления и обеспечения стабильности синтов.
В следующем разделе мы более подробно объясним, что такое синты и как они работают.
Synthetix DAO – это децентрализованная автономная организация, которая управляет развитием и администрированием платформы Synthetix. DAO решает все ключевые вопросы, связанные с платформой, включая токеномику, внедрение новых функций и улучшение пользовательского опыта.
Узнать больше:
DAO vs. Традиционные вертикальные структуры. Что лучше
Но прежде, чем углубляться во все технические моменты проекта, давайте разберемся с тем, что же такое «синты» и как их использование упрощает жизнь криптоэнтузиастам.
Что такое синты
Как мы упоминали выше, платформа Synthetix, предлагает возможность создания и торговли синтетическими активами (синтами). Но что из себя представляют эти «синты» мало кто знает, особенно среди начинающих криптоэнтузиастов.
В общем понимании, синты – это синтетические активы, представляющие собой цифровые токены, которые отражают стоимость реальных активов, таких как криптовалюты, фиатные валюты, различные ценные товары и т.п.
Если говорить более простым языком, то в случае с Synthetix, синт — это токен ERC-20, который являются копией другого цифрового актива. И платформа Synthetix Staking дает возможность любому пользователю создать свой собственный синт (называется sТокен). Стоимость синтов обеспечивается залогом токенов SNX.
По факту, синты выступают в качестве заменителей реальных активов и позволяют пользователям торговать и инвестировать в них без необходимости обладать самими активами. Плюс такой инновации в том, что это облегчает доступ к различным рынкам и позволяет инвесторам диверсифицировать свой портфель инвестиций.
Для лучшего понимания, давайте приведем конкретный пример.
Допустим, вы хотите инвестировать в золото, но не имеете желания заниматься покупкой и хранением физического золота или открывать счет в банке для покупки золотых слитков. Вместо этого, вы можете приобрести синтетический актив, который отражает стоимость золота, и торговать им на платформе Synthetix DAO.
Еще один пример связан с децентрализованным обменником 1Inch, который тоже использует в своей работе функционал Synthetix. Допустим, вы хотите продать один актив и купить другой (для примера возьмем Bitcoin и Ethereum). Так вот, сам процесс обмена происходит через платформу Synthetix, а именно: актив меняется на синт и уже полученный синт на нужный вам актив.
Выглядит эта схема следующим образом:
BTC меняется на sBTC. Затем sBTC меняется на sETH. И финальным звеном цепочки — sETH меняется на нужный вам ETH.
Синты чем-то похожи на обернутые токены (wrapped tokens), т.к. просто привязаны к цене определенного актива, но по факту не являются реальным товаром.
Узнать больше:
Обернутые токены или wrapped tokens: что это и зачем они нужны
Создание синтов на Synthetix осуществляется с использованием смарт-контрактов на блокчейне Ethereum. Они автоматически выпускают синтетические активы на основе стоимости базовых активов, используя оракулы для получения актуальных данных о ценах.
История создания Synthetix
Synthetix был основан в 2017 году австралийским предпринимателем Кейном Уорвиком. Оригинальное название проекта – Haven. Основная его идея заключалась в том, чтобы помочь пользователям снизить волатильность криптовалютных рынков и облегчить принятие криптовалют в повседневных транзакциях.
В феврале 2018 года Haven провел успешное ICO (первичное предложение монет), собрав около 5 миллионов долларов. Средства были использованы для разработки и запуска платформы, которая начала функционировать в июне 2018 года.
Однако, спустя несколько месяцев после запуска, команда пришла к выводу, что потенциал проекта выходит за рамки изначальных целей. В результате, в ноябре 2018 года проект был переименован в Synthetix, и команда переключилась на создание и торговлю синтетическими активами.
Создание Synthetix DAO
После успешного перехода к Synthetix, разработчики продолжили искать способы улучшения и развития платформы. В 2020 году было принято решение создать децентрализованную автономную организацию – Synthetix DAO, которая должна была обеспечить децентрализацию управления проектом и принятия решений сообществом пользователей.
Создание Synthetix DAO дало возможность принимать участие в управлении платформой каждому ее участнику (кто холдит SNX), голосовать по предложениям и предлагать изменения в экосистеме.
Развитие Synthetix и Synthetix DAO
С момента создания Synthetix DAO платформа Synthetix продолжала расти и развиваться. Вот некоторые ключевые события и достижения проекта:
- Расширение синтетических активов. Synthetix увеличил количество доступных синтетических активов, добавив различные криптовалюты, чтобы обеспечить пользователям широкий выбор инструментов для торговли и инвестирования;
- Интеграции с другими проектами DeFi. Платформа активно сотрудничает с другими проектами в сфере децентрализованных финансов (DeFi), такими как Uniswap, Curve, Yearn Finance и др., что позволяет пользователям максимально эффективно использовать возможности своих синтетических активов;
- Развитие голосования. В рамках Synthetix DAO была разработана система голосования, обеспечивающая прозрачность и безопасность принятия решений сообществом. Регулярно проводятся голосования по вопросам улучшения платформы, распределения средств и другим важным темам;
- Партнерства и взаимодействие с сообществом. Synthetix активно сотрудничает с различными организациями и сообществами, такими как Ethereum Foundation, ConsenSys, Chainlink и др., что позволяет проекту укреплять свою позицию в мире DeFi.
Особенности и инвесторы Synthetix
Для полной ясности, давайте еще раз поясним, какие возможности представляет Synthetix.
Synthetix — это протокол, который дает возможность создавать синты, торговать ими, криптовалютой, опционами, активами Forex и даже драгоценными металлами. И все это on-chain, т.е. непосредственно с помощью блокчейн-технологий (работает в блокчейнах Ethereum и Optimism).
Во всей экосистеме проекта большую роль играет нативный токен Synthetix. Именно в токенах SNX выплачиваются все вознаграждения пользователям протокола, а также они дают возможность влиять на судьбу платформы, но уже в рамках Synthetix DAO.
Более подробно про SNX мы поговорим в следующем разделе, а пока стоит отдельно сказать пару слов про экосистему Synthetix.
Ее ключевыми продуктами являются биржа Kwenta (для торговли синтами, работает без биржевого стакана), платформа для работы с опционами Lyra Finance, а также агрегатор стратегий для торговли опционами Dhedge.
Что касается ключевых инвесторов Synthetix, то среди них есть много именитых игроков крипторынка, таких как Framework Ventures, Coinbase Ventures, Paradigm, IOSG и другие. А в феврале 2023 года было анонсировано, что Synthetix получил инвестиции в размере $20 миллионов от DWF Labs.
С полным списком инвесторов и объемом их инвестиций можно ознакомиться здесь.
Токен SNX
Токен SNX выполняет несколько ключевых функций на платформе Synthetix:
- Залоговая функция: SNX используется в качестве залога для создания синтетических активов. Пользователи размещают SNX в залог и создают синты, которые представляют базовые активы;
- Вознаграждение: Участники, предоставляющие SNX в залог, получают вознаграждение в виде комиссий за торговлю синтами на платформе;
- Управление: Токен SNX также дает его владельцам право участвовать в управлении Synthetix DAO, принимать решения и предлагать изменения в экосистеме.
Что касается распределения токенов SNX, то оно происходило следующим образом:
| Стейкинг | 49,92% |
| Приватная продажа | 19,3% |
| Команда | 18,38% |
| Резервный фонд проекта | 4,62% |
| Публичная продажа | 3% |
| Развитие сети партнеров | 1,9% |
| Эирдроп и баунти | 1,15% |
| Предпродажа (пресейл) | 0,85% |
Максимальное количество токенов SNX, которое может быть выпущено — 319 миллионов. На момент написания статьи в рынке находится около 272 миллионов токенов (85% от всей эмиссии).
Максимальная стоимость SNX достигала $28,63 (ATH).
Плюсы и минусы Synthetix
Плюсы:
- Платформа Synthetix дает возможность пользователям получить доступ к широкому спектру активов без необходимости покупать и хранить базовые активы;
- Synthetix DAO обеспечивает децентрализованное управление платформой, позволяя сообществу принимать решения и влиять на развитие проекта;
- Участники, ставящие SNX в залог, получают вознаграждение в виде комиссий за торговлю синтами, что стимулирует активное участие в экосистеме;
- Платформа Synthetix обеспечивает высокую ликвидность синтетических активов благодаря использованию SNX в качестве залога;
- Платформа регулярно проходит независимые аудиты и вполне успешно, что говорит о хорошем уровне безопасности и отсутствии уязвимостей (по крайней мере очевидных).
Минусы:
- Понимание механизмов работы платформы Synthetix может потребовать времени и усилий, особенно для новичков в криптоиндустрии;
- Как и у любого другого криптопроекта, у Synthetix есть свои риски, связанные с волатильностью базовых активов и возможными последствиями давления на сектор DeFi со стороны регулятора.
Заключение
Synthetix DAO является децентрализованной автономной организацией, управляющей платформой Synthetix, предлагающей торговлю синтетическими активами. Проект предоставляет пользователям доступ к широкому спектру активов без необходимости покупать и хранить базовые активы и при этом стимулирует участие в экосистеме за счет вознаграждений за стейкинг SNX.
Активное развитие Synthetix и большие планы на будущее подтверждаются тем, что в феврале 2023 года проект получил крупное финансирование ($20 миллионов) со стороны DWF Labs.
Учитывая всю вышеприведенную информацию, фундаментал проекта, поддержку крупных фондов и грамотную токеномику — можно сказать, что Synthetix выглядит очень многообещающе и достоин внимания в качестве долгосрочной инвестиции.
Однако напоминаем, что это не финансовая рекомендация, а лишь мнение нашей команды. Рекомендуем всегда проводить DYOR перед инвестированием своих средств в те или иные проекты.
